포트폴리오를 관리 할 때 다양한 요소가 성능에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 경제가 오르 내릴 수도 있고, 당신의 주식 가치가 상승하거나 하락할 수도 있습니다. 어쩌면 당신은 :잃어 버릴 수없는:주식에 대한 친구의 조언을 따랐고 결국 잃어 버렸을 것입니다. 아마 당신은 외화에 투자되고 그 통화는 롤러 코스터처럼 움직일 것입니다. 경우에 관계없이 항상 포트폴리오 성과를 모니터링하여 문제 발생시 대응할 수 있어야합니다..
직원 성과 측정 방법
경제 감시
전반적인 경제를 모니터링하는 것은 복잡하고 당신이 행동 할 수있는 자신감있는 결론에 도달하는 것이 어려울 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 많은 정보가 제공되며이 분야의 기술은 시간이 지날수록 증가하므로 경제 분석의 복잡성으로 인해 계속 시도하지 마십시오!
업계 모니터링
경제 모니터링 외에도 투자 한 산업을 모니터링하고 싶을 것입니다. 불행히도 반드시 각 산업에 대한 정보를 정리하는 집이있는 것은 아니므로 업계 정보를 수집하기 위해 스스로 조금만 수고해야합니다..
업계 정보는 어디에서 찾을 수 있습니까? 그것은 업계에 달려 있습니다. 일부 투자자들이 그렇듯이 단지 소수의 산업에만 종사하는 것을 선호한다면 업계를 좀 더 이해할 수 있도록 업계 무역 저널에 가입하는 것을 고려할 수 있습니다. 일부 업종에는 자체 협회가 있으며 준회원으로 가입 할 수 있습니다. 때로는 산업계의 핵심 인물을 찾고 그들이하는 일을 관찰하고 이에 따라 포트폴리오를 조정하는 것만 큼 문제가되는 경우도 있습니다..
투자 한 산업을 모니터링하는 일은 여러 산업 분야에 걸쳐 다각화되어 있다면 도전적 일 수 있습니다. 그러나 단지 한 두 개의 산업에서 시작하여 하나 또는 두 개의 핵심 지표를 숙지한다면 그 산업에 대해 알고있는 것을 천천히 구축하고 주간 조사 루틴에 다른 지표 및 기타 산업을 문제없이 도입 할 수 있습니다.
시장 모니터링
경제와 시장이 밀접하게 묶여 있더라도 (즉, 경제가 올라가고 시장이 올라가고 경제가 무너지면 시장이 무너집니다) 시장 자체를 계속 주시하기를 원할 것입니다.
볼만한 곳 중 하나는 S & P 500 종합 지수로 경제를 나타내는 주식을 모아 놓은 것입니다. 그것은 주식 시장과 소비자 신뢰의 현재 건강의 위대한 지표입니다.
예를 들어, 일부 투자자는 반대 생각을하고 다른 사람이 팔 때 다른 사람이 팔고 팔 때 구매함으로써 성공을 즐긴다. 그들이 어떻게 알았습니까? 주식과 회사가 잡지의 표지에 등장하면 그 가격은 급격하게 하락할 것입니다. 당신이 잡지의 표지에 주식을 볼 경우,.
자신을 모니터하십시오.
자신을 모니터링하면 투자 방식이나 투자 대상을 변경해야하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 다음은 포트폴리오를 모니터링 할 때 스스로에게 물어 보는 체크리스트입니다.
에이. 포트폴리오가 당신의 꿈과 목표와 여전히 일치합니까??
비. 자산은 여전히 귀하의 선호도 내에서 할당되지만 예상 된 시장 이동을 허용합니다?
기음. 현금 인출을해야합니까??
d 기회가 생기면 구매할 수있는 유동성이 충분합니까??
이자형. :전체 포트폴리오:가 변경되어 투자 포트폴리오가 변경되어야합니다.?
에프. 더 많은 위험을 감수해야합니까??
지. 채권의 만기일 평균은 적절한가요??
h. 만기가되는 채권이 있습니까??
나는. 내 주식이 적절하게 분산되어 있습니까??
h. 자기 주식이 나의 위험 선호와 적절하게 일치 하는가??