Microsoft Dynamic CRM 소프트웨어의 특수 기능을 사용하여 데이터베이스 보고서를 쉽고 빠르게 생성 할 수 있습니다. 보고서를 신속하게 작성하여 Microsoft Dynamic CRM에 추가 할 수 있습니다. 먼저 MS SQL Server 2003 또는 2005와 같이 필요한 모든 부수적 인 소프트웨어가 있는지 확인해야합니다. 설명서를 참조하여 Microsoft Dynamic CRM 보고서를 생성하는 데 필요한 모든 것이 있는지 확인하십시오.
당신은 아마 모든 것을 가지고 있기 때문에 그렇게한다고 가정 해 봅시다. 보고서 생성을 준비하려면 먼저 테이블이 아니라 필터링 된 뷰를 사용하고 싶다는 사실을 명심하십시오. 즉, 보고서의 데이터 원본을 선택하면 데이터베이스 테이블 대신 Microsoft Dynamics CRM 데이터베이스에있는 필터링 된보기를 사용하십시오. 그 이유는 필터링 된보기가 더 안전하고 더 효율적이라는 것입니다. 각 개인의 Microsoft CRM 보안 역할은 쿼리에서 필터링 된보기로 반환되는 레코드를 결정합니다. 따라서 필터링 된보기를 기반으로하는 보고서는 볼 수있는 권한이있는 레코드 만 표시합니다..
액세스 2016 : 보고서 작성
그런 다음 보고서를 미리 필터링 할 수있게 만드십시오. 보고서를 작성할 때 각 개별 사용자가 보고서를 생성하기 전에 편집 할 수 있도록 기본 필터가 있도록 보고서를 설정할 수 있습니다. 이는 보고서를 :미리 필터링 할 수있는:것으로 만드는 것으로 알려져 있습니다. 이 방법으로 보고서를 작성하면 몇 가지 이점이 있습니다. 한 가지로 사용자는 필터를 편집하여 여러 추측을하지 않고 바로 필요한 필터를 찾을 수 있습니다. 그리고 또 다른 방법으로 기본 필터는 사용자가 실수로 모든 레코드를 기반으로 보고서를 생성하지 못하도록합니다.
Microsoft Dynamic CRM에서 :미리 필터링 할 수있는:보고서를 만들려면 보고서 디자이너에서 보고서를 작성할 때 SQL 쿼리에 접두사 CRMAF_prefix를 지정해야합니다. 이 접두사를 추가하면 Microsoft CRM에서 기본 필터를 보고서에 추가합니다. 쿼리에서이 접두사를 가진 모든 필터링 된보기에 대해 사용자는 필터 조건을 편집 할 수 있습니다. 계정과 관련된 기준은 편집 할 수 있지만 연락처와 관련된 기준은 수정할 수 없습니다..
마지막으로, 상황에 맞는 보고서를 작성하십시오. Microsoft Dynamic CRM에서 보고서를 생성 할 수있는 세 가지 영역이 있습니다. 하나는 모든 보고서 목록의 일부로 보고서 영역에 있습니다. 두 번째는 리드 페이지와 같은 :엔터티:목록 페이지 또는 리드의 상세 찾기보기에서 가져온 것입니다. 이 모드에서 사용자는 선택한 레코드, 적용 가능한 모든 레코드 또는 현재보기의 모든 레코드를 기반으로 보고서를 생성하도록 선택할 수 있습니다. 마지막으로, 현재 레코드 (실행 된 레코드)에서 실행되는 개별 레코드에서 보고서를 생성하는 옵션이 있습니다.